Häufig gestellte Fragen
Wie läuft die Steuerpotenzial-Analyse ab?
Sie beantworten einen kurzen Online-Fragebogen. Anschließend erhalten Sie eine erste Auswertung und können einen Beratungstermin vereinbaren.
Wer sieht meine Daten und wie werden sie geschützt?
Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen und nur für die Analyse genutzt. Wir halten uns streng an die DSGVO.
Wann bekomme ich meine Ergebnisse?
Ihre Auswertung erhalten Sie in der Regel innerhalb eines Werktags nach dem Ausfüllen des Fragebogens.
So bereiten Sie sich optimal vor
Eine gute Vorbereitung macht die Beratung effektiver. Sammeln Sie vorab wichtige Unterlagen, zum Beispiel aktuelle Steuerbescheide oder relevante Verträge. Notieren Sie offene Fragen, damit im Gespräch alle Punkte geklärt werden. Ein Überblick über Ihre Einnahmen, Ausgaben und besondere Situationen hilft, gezielte Hinweise zu geben. Je genauer Ihre Angaben, desto präziser die Empfehlungen.
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1
Unterlagen bereitlegen
Steuerbescheide, Verträge und weitere Nachweise frühzeitig zusammensuchen. Das spart Zeit im Gespräch und sorgt für Klarheit.
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2
Zahlen und Fakten notieren
Notieren Sie aktuelle Einnahmen und Ausgaben, damit Sie konkrete Fragen schnell beantworten können.
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3
Eigene Ziele klären
Überlegen Sie, was Sie mit der Beratung erreichen möchten. So kann Ihr Berater gezielter auf Ihre Wünsche eingehen.
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4
Fragen aufschreiben
Halten Sie alle offenen Punkte schriftlich fest. Das hilft, nichts im Gespräch zu vergessen.